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建筑装饰行业中长期高景气仍较为确定

    筑装饰行业作为后周期成长性行业,在“十二五”期间或仍保持两位数的复合增速,将持续享受宏观经济发展红利。短期来看,地产调控、抑制三公消费等廉政政策对行业的负面影响二季度已经基本消化;中长期受益于新型城镇化和居民消费升级的驱动,住宅精装修、地铁交通、城市综合体等细分领域仍有广阔的增量和存量需求。
 
  对于行业上市公司,具备优秀资金、设计、管理能力且渠道扩张顺利的企业将显著高于行业成长速度,品牌和项目经验累积将铸就强者越强。
 
  后周期成长性行业有望持续享受宏观经济发展红利。根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》,行业高景气仍将持续,保持12%左右的复合增速是大概率事件。我们认为公共建筑装饰子领域将高于行业平均增速,而住宅装饰子领域有望达到5%以上的超预期增速。
 
  短期政策的负面影响基本消化,中长期成长性无忧。在二季度行业面数据和公司订单数据公布后,短期房地产调控和政府的廉政政策等负面因素已基本消化。中长期行业综合受益国家基建投资和消费升级驱动,增速将高出GDP增速3个百分点以上,考虑行业需求在新型城镇化、地铁交通、城市综合体发展的增量驱动和住宅、商业地产、公建等存量改善需求的带动下,未来三年将维持两位数增速。
 
  行业集中度逐步提高,资金、设计、管理能力卓越将助力龙头企业强者越强。随着行业百强企业逐渐做大做强,我们认为“十二五”期间行业集中度将明显提高,龙头企业在资金链保障、高端研发设计带动施工、全国布局的综合管理方面均有明显优势,提升市占率过程未碰到天花板,有望强于行业平均增速两倍持续高歌猛进,强者越强的马太效应将非常明显。
 
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